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Un navire arrive au port, l'équipage descend ainsi que le capitaine et un curieux chien jaune qui le suit. Avec un film d'animation sans parole réalisé par l'auteur.

Par le biais de comptines sur un air d'accordéon, les aventures d'un chaton qui multiplie les bêtises et les courses-poursuites à la ferme avec ses coquins de frères...

Sur un bateau d'immigrants en route pour New-York, Hannah, petite fille hongroise, rencontre Krill, l'accordéoniste. Un conte pour découvrir l'accordéon et le concertina.

Jeanne suit le prince mendiant et sa vielle à roue sur les chemins, de village en village... Pour découvrir le son de cet instrument.

Une vieille fait une galette et la met à refroidir. La galette se sauve par la fenêtre, et roule sur le chemin, échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le malin renard l'attire sur son nez et la mange. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique du conte-randonnée.